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常见问题
企业人员流动性比较大,一旦人员离职之后,应对CRM系统做哪些设置呢?
发表时间:2012-09-28

感谢您对客友CRM的关注。关于人员离职的问题,企业应做以下设置:

首先,将离职人员所属的客户信息转移给其他人,通过客户资源—>资源转移模块,把此员工所拥有的客户资料筛选出来,选中进行重新分配,指定给接手的人跟进,从而避免销售的断层。

 其次,禁用离职人员的登录账号:进入系统设置—>用户管理下,选择已离职员工账号,然后进入该员工信息的编辑页面,在停用框内处打“√”之后,就表示此员工账号已停用,将无法再登录系统。从而确保系统数据的安全性。

在操作过程中,如有任何疑问,可随时拨打我们的服务热线:400-716-5188进行咨询,谢谢!