事件提醒作业是CRM系统中一个不可或缺的内容。简单的说，事件提醒就是要求系统在某个特定的时间提醒某个用户需要做哪些事情。
一、确定事件的负责人
对于一个事件，首先需要确定的是负责人。注意这里的负责人并不一定指的是创建这个事件的本人，也可以指其他用户。如现在你是销售经理。需要将一个客户回访的任务指派给某个业务员，让业务员在2月30日去拜访某个客户。那么销售经理就希望系统在2月29日能够提醒自己，并同时提醒业务员。在这种情况下，可以在这里同时选择多个负责人，如销售经理和这个业务员。如此的话，在触发条件满足时系统会自动将这个提醒信息发送给这两个负责人，提醒他们该做什么事情。
二、确定事件的优先级别
通常情况下，企业会对客户进行分级管理。如会将客户分为ABC三类。其中A类客户是企业的优质客户。那么在事件的管理上，也可以将事件分为低、普通、高等多个类别。跟A类客户相关的事件往往优先级别比较高。这里的优先级别对于事件的触发没有实际的影响。只是提供一种参考的作用。系统并不会主动去判断该做哪个级别的事情。不过在实际工作中，对于事件进行优先级别的管理，效果还是蛮明显的。如有些职业经理人，就会将今天要做的事情全部罗列出来，并标明优先级别。一上班，就开始从优先级别高的事件开始做起，这种管理方式被很多管理学者所推荐。CRM系统也将这种管理模式引入进来，以帮助用户改善自己的工作效率。
三、时间设置
用户需要设置这个事件的开始时间与结束时间。在时间设置时，这里有一个细节需要注意，即是否允许将事件设置在非工作日。对于大部分用户来说，非工作日并不在企业。此时让系统设置在非工作日进行提醒，没有实际的用途。有时候反而会因为用户的误设置而没有收到提醒。故用户可以根据自己的实际情况，设置无法选择非工作日的时间。系统管理员可以在系统基本信息处设置工作日(可以设置双休或者单休，也可以直接手工指定非工作日)。设置好之后，如果用户选择的时间是非工作日，就会提醒用户。这个人性化的设计，还是很有实用价值的。客友CRM软件销售管理功能完全可以满足这方面的功能需求。
四、选择通知的方式
等到触发条件满足时，以什么样的方式来通知用户呢?这个在线系统中，可以使用SMS(系统的一个即时通信工具)或者邮件(如果邮件系统与CRM系统进行集成的话)进行通知。如果采用即时通信工具的话，则要求用户时刻打开这个CRM系统。而如果采用邮件的话，也要求用户打开邮件服务。显然这两种方式，都要求用户必须坐在电脑旁才能够使用。
其他的一些CRM系统已经开始与移动商务集成。即可以将这些提醒信息通过短信的方式发送给手机用户。如此的话，就可以让CRM系统脱离主机的束缚，可以随时随地的接收到事件提醒信息。条件成熟的企业，可以考虑将移动商务系统与CRM项目进行整合。客友CRM系统实用工具完全满足客户的需求。
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