“客户即客与户，遍天下都可以为客，将客引进户变身为客户。”在这个“客户经济时代”，客户资源成为企业最重要的资源之一。在客户关系管理中，客户是对企业产品和服务有特定需求的群体，它是企业经营活动得以维持的根本保证。
对于企业来说，CRM系统是帮助企业实现客户管理的一种便捷通道。CRM的精华之处就在于，它能够真正围绕目标客户的需求来整合企业各方面的业务，它倡导的是以客户为中心的企业管理模式。客友CRM的强大功能，让那个管理者及用户可以轻松管理和使用。
企业里面的客户是有生命周期的，不同阶段的客户，对企业的销售贡献率不同，对企业的影响也不同。潜在客户是有潜在购买需求的客户，包括在谈客户和已成交客户。在谈客户有希望成为我们的最终客户，而已成交客户很可能会有二次购买需求或者购买配套产品的需求，他们都有希望为我们带来销售利润。因此，每个潜在客户都代表一个“商机”或者“潜在的销售机会”，关注潜在客户是获得交易成功的前提。
潜在客户有为公司贡献利润的可能，但是在成功地将潜在客户转化为客户之前，还是有很多工作要做的。在交易达成之前，您需要对潜在客户一直追踪。客友CRM的销售监控及客户服务，让整个销售进程更加有序。
1 、捕捉“意向客户”
对于搜集潜在客户或意向客户的信息来说，公司网站是一个效率高且成本低廉的渠道。登陆过公司网站的客户就像是挂在枝头的成熟果实，千万不要错过摘取的机会。
CRM的一个核心理念就是客户生命周期管理，聚焦从目标、潜在、签约一直到用户整个完整的客户生命周期过程，以及过程中，各部门对客户关系管理所提供的服务和支持。
客友CRM的市场分析模块，可统计客户的来源渠道，从而为市场活动的推广提供参考数据。
2、筛选潜在客户
筛选潜在客户也是熟悉销售流程和优化销售流程的过程。所以在部署CRM系统时要确保潜在客户和销售流程信息中有状态选项列表，销售代表可以根据这些信息对每位潜在客户进行追踪。具体要求有三点：
1) 明确潜在客户的状态：客友CRM的客户属性支持自定义功能，企业可定义客户的各个状态，从而有缓急的跟进。
2) 确保业务代表了解潜在客户或者销售流程，使用统一的潜在客户状态选项。客友CRM在销售管理中可清晰看到目前所处的阶段，交易一旦完成，销售业绩即累积。
3、整合潜在客户信息
为了方便追踪和培养意向客户，公司需要将现有的潜在客户信息整合一下。客友CRM支持客户的批量导入，同时可通过部门的层级架构实现权限的划分。让资源共享的同时也确保数据的安全性。
4、确保意向客户得到足够重视
为了确保意向客户得到足够重视，需要达到追踪潜在客户的准确性和及时性。客友CRM要求销售经理根据潜在客户信息把潜在客户分配给销售代表。选择手动分配方式将业务机会分配给最合适的销售人员，也可以将长期未能有效跟进的潜在客户进行重新分配，提高商机响应率和达成率。如果潜在客户数量很多，可根据不同标准创建一个潜在客户优先级列表，在为不同级别的客户配备不同级别的销售代表即可。
5、将潜在客户转化为客户
将潜在客户转化为客户是销售代表签单的第一步。一旦将潜在客户筛选出来，就要想办法将他们转化为可以真正为公司创利的客户，只有潜在客户被转化为客户后，业务代表才能与他们展开工作。在客友CRM系统中，设计了联系周期提醒，服务处理提醒，客户收款提醒等，从而加强与客户的沟通，及时服务，及人性关怀，为企业开发适销对路的产品及服务提供最可靠的依据。
6、追踪潜在客户的业务进程
一旦有商机出现，业务代表就要开始工作了。他们可能会电话联系潜在客户，也可能会通过电子邮件给潜在客户发送一些信息。对于有希望的潜在客户，他们还会进一步做出工作，将他们送到业务流程的下一步。
利用客友CRM系统，根据潜在客户信息做出的报表信息，可以向销售人员揭露出潜在客户身上的最大价值。例如，通过客友CRM系统，决策者们可以根据潜在客户报表信息，评估营销活动，并对销售团队转化潜在客户的过程进行全程监视，做出对客户更有针对性的决定；销售人员可以根据报表信息，调整策略，优化流程，确保营销资源的最优配置。
潜在客户是开启销售业务的最佳起点，通过CRM系统对潜在客户进行管理，不但可以从中寻找到“意向客户”，还以根据销售历史记录，改善销售流程，实现潜在客户价值的最大化。
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