从技术层面来看，从事多年CRM研发的客友软件认为，CRM是通过有效整合企业资源、流程，建立面向客户的业务和流程的信息系统。CRM客户管理软件通过前端的以客户为中心的工作流和后端客户智能的整合，为提升客户价值提供了一个信息支撑平台。
从业务层面来看，客友软件认为，CRM建立面向客户的营销、销售和服务流程，从而实现与客户的有效互动。从客户层面来看，CRM为保持客户体验的一致性，通过持续监测、评估和改进与客户的互动过程，最大限度提高客户满意度和忠诚度。
客友软件认为，成功实施CRM首先必须深刻理解CRM的内涵，改变CRM仅仅是一个软件系统的观念。实际上CRM是一个理念，是企业的商业策略，涉及到企业内部资源、业务流程和技术三个方面。必须在企业内部建立以客户为中心的企业文化，改变传统的以产品为中心的思路。同时需要将以产品为导向的组织机构和业务流程转变为以客户为中心的组织机构和业务流程。
企业在实现商业流程自动化和优化的同时，意识到关注客户，就是关注企业的成长。但由于企业中的销售、营销和客户服务/支持部门都是作为独立的实体来工作的。部门界限的存在使这些不同的业务功能往往很难以协调一致的方式将注意力集中在客户身上。CRM则正是着眼于企业的这一需求应运而生的。CRM软件建立在多个营销战役交叉的基础上，能够对客户的活动及时做出反应，因而能够更好地抓住各种商业机遇。
从客户的观点来看，市场营销是整体企业的活动，企业的所有活动都是为了实现客户满意和企业价值。在不断变化的市场环境下，企业的经营理念正发生着巨大的变化：从以产品为中心到以客户为中心;从交易营销到关系营销。赢得客户就意味着赢得市场，赢得市场才能使企业在激烈的竞争中赢得一席之地，因此客户关系管理对于现代企业有重大的意义。
企业需要考虑已有信息系统的现状，考虑通过实施CRM能否有效整合企业已有后台支撑系统的资源，实现闭环的信息流。同时，协调已有后台信息系统，建立以客户为中心的业务流程。由于企业己经建立了不少的信息系统，支撑企业业务的运转，特别是对电信、金融行业的信息系统更为复杂，整合的工作量不能低估。
最后需要慎重进行CRM产品的选型。CRM的产品种类繁多，产品提供商的经验也参差不齐。因此需要根据企业的商业策略、评估标准和所处的行业对选择的CRM产品进行综合的评估，选择适合企业特点的CRM产品。对于电信等行业特点突出的企业，选择具有行业应用案例的CRM产品，同时选择具有丰富行业实施经验、深刻理解行业业务和已有信息系统的CRM集成商，将更为重要。
通过对CRM客户管理软件按的相关理解，客友专注于以客户为中心的管理理念，利用多年的研发经验，全力打造出专业版、标准版、大众版为区分的各款产品。以满足不同需求的客户。
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