汇派金融签约客友CRM，助力金融企业高效管理
点击数：次发表时间：2016-06-21 10:16:00来源：
2016年6月20日，深圳市汇派金融服务有限公司（以下简称“汇派金融”）成功签约客友客户管理软件。
汇派金融主要经营投资管理、受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；股权投资；投资咨询（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的;依法取得相关审批文件后方可经营）；非融资性担保（财产保全担保、预付款担保、原材料赊购担保;不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；提供金融中介服务（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的;依法取得相关审批文件后方可经营）；企业管理咨询、财务管理咨询、商务信息咨询；投资项目策划；投资兴办实业（具体项目另行申报）；建筑装饰工程；物业管理；经营电子商务；国内贸易。
通过引进的客友CRM管理体系，支持客户主数据的360°视图，服务合同，交互历史，针对已有客户或潜在客户，设定一个客户级别的分级标准，包括累计销售额、年度/季度/月度平均销售额、企业性质、资产规模、潜在需求等指标。系统能够处理相关业务，流程化的服务过程，根据公司本身以及客户群的不断发展变化情况，可以调整已有的客户级别标准。系统实现了客户、设备、市场、销售等方面信息的信息化管理以及业务流程化管理，实现了与其他系统的集成，有效整合了原先分散在各系统中的数据，便于数据共享和统一管理，使各部门之间的工作可以高效协调，从而大大提高了工作效率。并可以根据多方面的需求信息以及销售预测信息，制定合理可行的销售计划，用于指导生产销售过程。同时，通过系统提供的报表，以及自定义查询功能，可以很方便的汇总统计各类报表，为分析和决策提供依据。
相信通过客友CRM的实施，帮助汇派金融实业实现信息化管理，促进产品功能不断完善，品质持续提升优质及时的售后服务，满足用户不断变化和发展的业务需要，赢得了广大客户的认可和信赖。
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