客户关系管理系统是现代信息技术、管理思想和经营理念相结合的产物，不少企业在客户关系管理系统的帮助下，有效地满足客户需求，实现客户满意度和忠诚度的提高，并以此提升客户价值，最终目标是提高企业的核心竞争力，实现企业与客户之间“双赢”。
笔者总结了很多实施客户关系管理CRM系统的成功经验与失败教训，最后得出了以下五步法则，能够帮助企业最大限度地避免实施尴尬局面。
法则一：分析和规划阶段
通过全面分析客户关系管理系统CRM功能、实现方式、预算、现有营销管理体系现状、需要改进关键因素、外部环境的约束以及协调措施等，明确将客户关系管理系统CRM融合在整个营销管理体系中的目标、步骤、内容、预算以及投入产出分析。
1.了解客户关系管理系统CRM的功能、实现方式以及前期预算；
2.明晰战略目标与成功的关键因素优先级，客户关系管理系统CRM如何能够帮助关键因素的落实，比如，了解现有营销管理系统的职能管理(市场、销售、服务)的关键决策与运营流程是如何实现的，存在什么问题，通过客户关系管理系统CRM能够改进什么；
3.了解外部环境能否支持CRM客户管理软件的实现方式，了解客户关系管理系统CRM对员工、客户以及合作伙伴的要求以及将怎样影响彼此的关系；
4.明确客户关系管理系统CRM的项目目标、关键因素、关键流程、管理对象、管理内容、执行与控制时间等，提出对CRM的具体需求；
5.依据第四项内容进行客户关系管理系统CRM的选型，同时作出预算、投入产出分析；
6.制定详细的客户关系管理系统CRM项目的实施计划。
在CRM的过程中，以上内容是最重要的，但是却往往不受重视。国内大部分CRM项目实施的失败，不是缺乏实施前的规划，而是缺乏实施前规划的能力与方法。该部分内容需要精通营销管理咨询与IT咨询的专家才真正有能力完成。
法则二：客户关系管理系统CRM实施前的动员大会
这部分内容非常重要，但是却万万又是最容易被忽视的。实施客户关系管理系统CRM将使整个营销管理系统发生巨大的变化，员工对自己下一步的工作不明了，就会有很多猜测与疑虑，影响日常工作，甚至是对客户关系管理系统CRM实施采取消极抵制的态度。所以，高级管理层要将实施客户关系管理系统CRM的意义、决心以及给公司、员工带来的影响有一个明确的描述，以便员工有足够的心理准备，提高自己的技能，全力支持客户关系管理系统CRM实施，并适应未来管理的需要。不然的话，若没有积极的工作氛围，得不到员工的支持，那么，客户关系管理系统CRM实施就可想而知了。
法则三：客户关系管理系统CRM的重新设计
依据营销管理系统对客户关系管理系统CRM的要求，对现有的客户关系管理系统CRM软件做适当的完善以满足管理对IT系统的要求。只有明确了系统对客户关系管理系统CRM的要求、深刻了解其功能，才会有很多灵活的方法，这样的好处是不但确保在线CRM系统对营销管理的支持，而且又无需对现有客户关系管理系统CRM进行太多的二次开发。
法则四：客户关系管理系统CRM建设阶段重在沟通协作
为了客户关系管理系统CRM可以顺利地运作，所以，在客户关系管理系统CRM的建议阶段，仍然需要技术部门与业务部门的密切合作，并通过沟通与培训反复协调CRM实施中涉及的技术、流程与人员等。
法则五：融入阶段需要新制度
不管是客户关系管理系统CRM运行阶段，还是客户关系管理系统CRM的维护阶段，都需要新的营销管理制度来保证将客户关系管理系统CRM融入到管理体系中去，对于各部门员工有大量的培训与辅导，将其行为纳入到新的营销管理体系中去。
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